在调查一起重大抢劫案时，联邦探员需要打开思路，才能破解迷题。

1980年，朱利亚诺和乔奎是好哥们儿。得知了塞拉山上金矿遍地，哥俩便决定离开圣保罗，开始掘金致富之旅。但是，没想到到了塞拉山之后，他俩的命运彻底改变了

涂着黑色眼圈的朋克少女尼娜（Guta Stresser 饰）没有父母，也没有工作。她独自一人住在一所破败昏暗的公寓里，过着穷困潦倒的生活。苛刻的房东老太对其没有丝毫的同情，她用最恶毒的言语诅咒辱骂尼娜，为防止饥饿的尼娜偷喝牛奶，甚至将…

影片讲述了14岁的菲力帕在成长的过程中面临父母婚姻裂痕的问题，父亲有了情人，母亲陷入绝望，家庭分崩离析，而这时菲力帕遇到了他的初恋………