故事发生在印度喀拉拉一座饱受贫穷困扰的小村庄里，在一个神圣的宗教节日庆典上，按照当地的传统，神圣的大象内森选择了沙布拉，一个穷困潦到的酒鬼作为它新的驯养人，沙布拉为此付出了很多，也彻底改变了自己的生活。

影片直接披露印度社会拐卖女孩问题和女孩们境遇的凄惨。Joshi探长是一个悲伤的父亲，他的女儿Aruna六年前被绑架。他在绝望中，他梦见Joshi一个模糊的身影。他确信他会在夜总会找到Aruna，发誓要把她带回家，安慰他受伤的妻子。