在一片神秘的土地上，有另一个世界，那里的人类在神灵和暗灵的交战中勉强生存。一次，身为人类的瓦育被师傅指派讨伐暗灵，瓦育跟随暗灵来到仙灵村——与世无争的神灵们久居于此。在此，他遇到仙女桑当，二人日久生情，生下半人半神的布莱…

电影分为三个短片。　　《旧鼓藏灵》：芝是一名古董商人，一次偶然中，他得到了一只神秘的鼓，之后，噩梦拉开了序幕。诸多迹象表明，有什么东西跟着鼓一起，来到了芝的身边。　　《尸油》：女主的邻居既不好看也不富有，但身边的男伴却常…

《旧鼓藏灵》：我叫芝，从事古董生意。一天我收到一个来历不明的古董鼓，其后的每个晚上，我被同一个恶梦缠绕，并被一把女声惊醒。我隐约感觉到屋内多了一个“人”，真相相连于前世今生……《尸油》：对于一个廿五岁的女子来说，爱情便是…