汤姆幼年丧母，由姨妈收养聪明顽皮的汤姆受不了姨妈和学校老师的管束，常常逃学闯祸。一天深夜，他与好朋友哈克贝里·芬到墓地玩耍，无意中目睹了一起凶杀案的发生。因为害怕被凶手发现他们知道这件事，汤姆、哈克贝里带着另一个小伙伴一…

佩琳在旅途中父亲去世，她与母亲一边做着照相馆的生意，一边以父亲的故乡法国作为旅行目标。然而之后母亲在巴黎去世，佩琳变成孤独一人。辛苦旅行的结果，带着母亲的遗言去父亲的家，第一次见到爷爷比尔法兰的时候，得知他是很严厉的人，…