木匠被羊倌戏耍时，发现一块上等的好木材，兴奋地将它雕刻成为一个美丽的姑娘，画匠赶过来，用色彩将姑娘进行一番包装，姑娘更美了，银匠又赶过来，为姑娘打造了银饰。一切完毕，三人将木头姑娘端详了老半天，发出可惜的感慨。远方来的小…

<p>拾粪老汉在田里捡到一条很漂亮的丝腰带，四顾见无人认领，便拴在了自己腰上。一照镜子，旧棉袄真刺眼，于是他从存钱罐里倒出钱币，上街买了一件顶好的缎面团花锦袍。酒馆店小二见他身穿锦袍腰系丝带，当他是有钱人赶忙上前招呼…

本美术片为水墨动画片。小燕子虽逐渐长大，却不懂得珍惜妈妈的劳动果实，常常把妈妈辛苦抓来的虫子随意扔掉。妈妈看到这种情况，想了个教育它的好办法：要它去抓虫子反哺妈妈。第一次，小燕子在喜鹊大婶的帮助下抓到了很多虫子，妈妈学它…

天宫“秘书阁”执事人员袁公乘玉帝赴瑶池聚会之际，击开石龛门，私取天书下凡，将天书文字刻在云梦山白云洞的石壁上。袁公因泄露天机，触犯了天条，玉帝罚他终身看守石壁天书。 一天，袁公踏云巡山，路遇遇蛋生，为了将天书传于人间，他…

白雪公主出生后不久，王后就去世了，原本是巫婆化身的继母千方百计折磨公主，将她赶出王宫并加以杀害。在七个小矮人和青蛙的帮助下，公主度过了种种危难，死而复生，被魔法变成青蛙的王子也恢复了本来面目。白雪公主与青蛙王子终于战胜了…

海边住着一个勤劳的青年，他每天出海打渔，有一天他一条鱼都没捕到但却捞着了一只金色的海螺，青年把海螺放在水缸里。每当青年出海的时候，海螺便会变成一位美丽的少女帮他煮饭、缝衣，原来海螺是南海仙女变成的，她早已对青年芳心暗许。…

张飞接到军令，本以为又可上前线打仗，哪知是要他做七品芝麻县官。脾气暴躁的他本想罢接军令，随从提醒这该是军师诸葛亮对他的考验，于是走马上任，接手第一桩案件。地保在姚相公瓜田里偷西瓜吃时，撞见姚相公正调戏一位手抱襁褓的年轻妇…