该剧讲述25年前被困在红房间里的库珀被超自然力量释放回人间，当年双峰镇的居民早已衰老，而诡异的谋杀案件又出现了的故事。

库柏遇袭弥留间，无名巨人来探访他，给他带来三个预言。当库柏醒来时，镇上已发生巨变，乔西失踪，伐木厂失火，凯瑟琳失踪，毒贩雷诺被杀，雅戈比医生遇刺。所有事件都发生在他遇刺的那晚，劳拉的父亲一夜间白了头，而巨人的三个预言在短…

虽然在第一集中，美军已将所有变形怪物一网打尽，但不幸将清理现场之废料于运输途中遗落。这天杰西和比尔等三人发现此一阶段的筒子，无奈比尔顽皮碰撞筒内废料，有毒的气体大量渗出，比尔吸入大量毒气，回家不久即过世，而毒气渗出又适逢…