哈里·考尔（吉恩·哈克曼 Gene Hackman 饰）在旧金山开了一家侦探公司，他最近的一单生意是去窃听一对男女的对话。他精心地在一个广场附近布下层层的窃听装置，来捕捉这对男女所说的每一句话。窃听进行得很顺利，声音很清晰，但他不理解…

比尔麦凯是来自加利福尼亚州的美国参议院候选人。 他没有赢的可能，但是他愿意改变参议院。

It's Mickey's Birthday and his girlfriend just left him, so that's when his friend Clarence shows him a birthday he'll never forget.</p>