本片讲述了抗日战争时期，我国滇西边疆景颇族、傈傈族与独龙武士等少数民族利用手中最为原始的武器弓弩和长刀，与日军展开激烈搏杀的故事。

本片以“文化大革命”为背景，由于洋自导自演，描写了一名叫刘杰的老公安战士，在“四人帮”的残酷迫害下依然保持着对党的忠诚和信念，他克服了无数的障碍和困难，终于从敌人手中夺回被盗走的“A-1'号燃料，为国家挽回了巨大损失。而影片…

彩云之下，横断山中，金沙江畔。峡谷连绵，以无情的雄伟美幻在创造高山长水。封闭经年的众多彝族部落，概不知历史已进入清末明初。他们沿袭800年封闭自立，佣兵自重的傲慢与偏执，世世代代打冤家，不惜用娃子们的鲜血去染红满山的乌樱花…