在古老而遥远的欧洲大陆，有一个名为回龙镇的山地王国。这一日，老国王病入膏肓，临死前希望见儿子马拉奇一眼。忠心耿耿的武将埃里克找到了马拉奇，虽然后者始终对自幼便被父王放逐心怀芥蒂，不过在埃里克和杰森兄弟的劝说下，他最终决定…

暑假里，男孩们白天打工晚上寻欢，这种生活令男主角杰米感到厌烦。直到他遇到美丽的旅行者朱丽安娜，他的世界才不再枯燥。不过随着朱丽安娜的到来，小镇上开始发生一些怪事：男孩们一个个地消失了。杰米被陌生人警告附近有狼人，而且它只…