得过普立兹奖的美国诗人伊丽莎白碧许，曾被誉为20世纪最伟大的女诗人之一，本片即根据她的爱情故事与创作历程改编。为寻求灵感，伊丽莎白到里约探访旧识玛莉，认识了她的女友―建筑师萝塔，没想到伊丽莎白当上「小三」与萝塔相恋。而这段…

纯真的里约热内卢少年桑德罗目睹母亲在自家的杂货店被前来抢劫的小混混枪杀，在此之后，桑德罗的生活就迷失了方向，他与黑帮分子混在一起，不但吸食起毒品来，自己也成了毒贩。在躲过了里约警察对毒贩的清洗活动后，桑德罗被多年来一直寻…