清末，在山野中的一座古庙里，一位鹤发童颜的老人端坐在庙台上，满意地观看着练武的徒儿霍霍。徒儿的武功大有长进，老人允其下山闯荡江湖。这时，黑衣蒙面的徒儿就地一跪，一支暗器射向老人，老人吃惊地瞪着徒儿，倒地而死。是年，昌明府…

明朝末年。皇上年幼，奸佞当权。前朝阁老钱炳章为窃夺《穆子兵书》，与特务机构锦衣卫都指使欧阳文昌暗中勾结，豢养鹰犬，残害忠良。成亲王为正朝纲，招募江湖义士与钱炳章针锋相对。洪涛原是一名江湖义士，偶然机会下，他路见不平救下了…

20年代南方某地。少女阿芸在父亲死后，从南洋回到阔别十几年的老家宅院，看望姐姐华菁，却发现姐姐性情大变。阿芸无意中得到了姐姐的日记，知道了姐姐与父亲的乱伦感情导致母亲跳楼自杀，父亲带着自己远走南洋。事实上，在父女俩出走当天…