《美国恐怖故事 第三季》故事描述在女巫审判的300年后，女巫面临着灭绝，而年轻的女巫Zoe被送往新奥尔良一间「特殊」学校，以学习如何自卫。而过往长期缺席的高级女巫鉴于近期女巫受到攻击而回来，并为保护女巫而把阻碍一一消除。

格雷塔（凯拉·奈特莉 Keira Knightley 饰）抛弃了一切跟随着男友戴夫（亚当·李维 Adam Levine 饰）来到美国纽约实现他们的音乐和爱情梦想，没想到曾经幻想过的美好一切化作泡影，在获得了更好的工作机会后，戴夫果断抛弃了格雷塔，留下…