多年艰苦卓越的战争大大削剪了国军官兵的士气。一时间，消极厌战的气氛在国军部队中弥漫开来。“七七事变”爆发，陈毅(马少骅 饰)下山与国军初步达成共同抗日的协议。项英(倪土 饰)回到延安正式恢复了和中央的联系。1937年12月1日，中共中央分局撤销，中共中央军委新四军成立。自此三年游击战圆满结束。
