严凤英(马兰 饰)的爷爷严启纯和小奶奶在安庆城里开小客店，抱养了男孩思明，以后又从孤儿院领了丁小妹做媳妇，生下鸿六（严凤英），小奶奶能唱一口好听的茶歌，茶歌可说是严凤英一生事业的启蒙。1938年，鸿六8岁，日本鬼子打进安徽，严启纯带全家回老家罗家岭。祠堂户尊不愿接纳小奶奶和思明夫妇入祠续谱，偏偏小妹又生了个女孩。户尊强行决定让隔房的德邻夫妇带儿子鸿宝过继到严启纯名?，丁小妹受不了打击，抱婴儿离开了罗家岭，思明为寻小妹也离家走了，鸿六失去了亲生父母。
