毛泽东(许铂岑 饰)同王稼祥谈农村包围城市、武装夺取政权的革命道路。为创造首战王金钰部的战机，毛朱率部“钻牛角尖”，秘密穿过两敌之间25公里的空隙。1931年 5月，毛朱指挥红军由西向东横扫七百余里，连续打五个大胜仗，歼敌三万余人，缴获武器两万余件和大量物资，痛快淋漓地打破了国民党军的第二次围剿。周恩来(刘劲 饰)调整部署，情报战线三杰胡底、钱壮飞、李克农去苏区，陈赓(刘岳 饰)(刘岳 饰)去天津，潘汉年(林毅杰 饰)在上海。
