小鱼儿(张卫健 饰)、小仙女暂投靠杂技团以藏身，避开刘歧耳目。 杂技团生活艰苦，小仙女丧父心痛，小鱼儿想尽办法开解、鼓励，二人感情大进。 巫手巫脚发现二人，残杀之，慕容淑再现身救出二人。 小鱼儿提议牺牲慕容淑，令刘歧不能集齐两个至阴神功的人。(或是小鱼儿假扮慕容淑，去行刺刘歧，岂料刘歧亦是别人所扮。
