贺子珍(王碧琪 饰)读者毛泽东(唐国强 饰)的来信，突然头痛，信飘进火堆里烧掉了。贺子珍还是去了莫斯科。 王明从苏联回国抵达延安，提出洛川会议太过强调了自主性，不能把国民党分为左中右派，只能以抗日或亲日为标准统一战线。 1937年12月13日，侵华日军攻陷南京。会议上，毛泽东指出，抗战总的战略方针是持久战。
