国主司马浩天(王灿 饰)喜得龙子取名玉龙。在玉龙八岁时，丞相叶洪(贺镪 饰)勾结异邦邦主，谋权篡位，除了良将赵毅(沈世朋 饰)，国主惨遭不测，护卫全军覆灭。赵毅为了保护少主，将儿子赵羽(沈世朋 饰)和玉龙的衣服互换，在敌人面前将赵羽一刀挑下山崖，佯装投敌，以待复国。王后(齐千郡 饰)为了保护玉龙，牵制敌寇，亦掉下山崖，生死不明。苍天有眼，赵羽和玉龙幸得高僧空空和尚相救，保全了性命。
