解忧(张歆艺 饰)克服重重困难，终于见到楚王(贾延鹏 饰)，楚王也认出解忧的玉佩，确认了解忧的身世。原来解忧的生父正是上一代楚王，获罪被流放西域，解忧也因此流落民间。现在的楚王则是解忧亲叔叔。翁归(袁弘 饰)悄悄离开戏班，独自去了皇宫，上朝觐见汉武帝(于波 饰)，禀明乌孙国王军须靡(袁文康 饰)和亲的愿望。汉武帝缜密思考后决定和亲。
