影片讲述了神猴孙小天因一场突如其来的神秘大火意外来到十年后的世界，费劲力气摆脱迷妹史飘飘的纠缠后，却发现曾经的他早已葬身火海，好友谛听黑化成魔，与老搭档东方陌、杨九鲤反目成仇，形同陌路……所有人都在等待救世主孙小天的出现…

火焰山一难，芭蕉扇威力骤减，为难灭山火，孙悟空奉观音之命回到五百年前，取得铁扇公主的一滴真心泪。 回到过去的孙悟空记忆全无，遇见天生无泪眼的铁扇公主，并被她当做跟班，取名孙小空，二人开始了从牛魔王和玉面狐狸处夺回芭蕉扇的…

集人间怨气的魔头妖祖即将现世，为了打败他拯救苍生，东方陌、谛听和功德掌门三人四处寻找身为神猴的化身——孙小天。与此同时，妖祖觊觎封印在神猴体内的两大神器，为了抓住孙小天，孙小天的父母被妖祖残忍杀害，大富之家孙府一夕之间家…

苏州城内万妖割据，法师保护百姓，与妖族对立，然一夜之间，随着不明身份的千年青蛇突现，众妖神秘死亡，人类也惶惶不可终日。新晋法师樊海出手降妖，却意外发现了众妖围剿千年蛇妖的秘密。一时间，苏州城风起云涌，暗藏在“和平”背后的…

南宋年间，法海降伏白素贞，用其皮骨做成龙骨伞，此伞怨气极重，三界难得安宁。白素贞转世白子西为了摆脱宿命，穿梭在繁华都市，开启了漫漫寻找龙骨伞之路。 很多年过去，身为黑车司机的白子西终于在街道上看到了拿着龙骨伞的裴小海，他…