十六年前，天下五分，姑苏蓝氏，云梦江氏，清河聂氏，岐山温氏，兰陵金氏共治天下。温氏一家独大，其余四家均受其苦。众家青年中，江氏故人之子魏无羡性格开朗，和以雅正闻名的姑苏蓝氏弟子蓝忘机相识并引为知己。一次偶然的机会，二人发…

世间有奇人，仅凭一支画笔便可为人重塑筋骨、易容改貌，称之画皮师。画皮师方祭与徒弟穆一骞以画皮秘术行走人间，医人助人。期间偶遇一种妖化的怪病，此病蔓延速度极快，且无法医治。方祭也难逃感染的命运，穆一骞为救师父与苍生，随半妖…