Beshay是一位已被治愈的麻风病人，但他自童年起就从未离开过位于沙漠之中的麻风病院。在他的妻子失踪后，他第一次决定离开这里，踏上寻根之旅，一匹驴子和驴背上的几个行囊便是他的全部家当。在路上，他遇到一个努比亚孤儿并与他结伴同行…

阿曼多是生活在边缘的天赋非常优秀的柔道选手。虽然柔道是一种传统武术，但大多数都是为了这项运动的荣耀。当他在奥运选拔赛中取得进步时，他受到了一种伤害，他将要为他的比赛付出最后的比赛。在比赛过程中，他受了伤，被迫进行手术，并…

小男孩马基在逃亡途中遇到了长颈鹿扎拉法,一同踏上冒险征途.

在摩洛哥炎热的沙漠里，一声枪声响过之后引发了一连串事件，先是一个日本男人（役所广司）有个生性叛逆的聋子女儿，他苦苦寻找与女儿交流的办法；布拉德·皮特和凯特·布兰切特扮演一对美国夫妻，他们来到摩洛哥旅行，由于妻子意外中枪，…