艾德蒙（让·马莱 Jean Marais 饰）是一名年轻热情的水手，深深的爱着一位名为梅塞迪斯（Lia Amanda 饰）的姑娘。这一天，艾德蒙要跟随船队出海远航，他和梅塞迪斯约定，他一回来两人就结婚。艾德蒙并不知道的是，自己的好兄弟费尔南多（…

影片讲述了主人公保罗因为自幼目睹父母去世而失去记忆并不能讲话，被两个姑母收养之后展开一段音乐之旅，即便他成年后已经三十多岁了，他还是不说话，直到一次偶然的机缘，他从童年回忆中解锁并激活了自己的幻想世界。