巴黎，下午五至七时。美丽的女歌手克莱奥（柯琳妮·玛钱德 Corinne Marchand饰）正游荡在巴黎街头。她一袭黑衣，摘掉假发，面无声色地穿越着内心中的恐惧与焦灼。一切都由一份体检报告引发，她担心自己会如占卜的人所言，患上胃癌。忐忑…

故事发生在七十年代末，在日内瓦湖畔座落着一个沃韦小镇。40岁的比利时小骗子Eddy一刑满释放就遇到他的朋友奥斯曼。他们做了一笔交易：奥斯曼给Eddy提供容身之所，代价是照顾他的七岁女儿萨米拉，因为萨米拉的母亲生病住院。圣诞节要到来…