西汉时期(公元80年)，年少的汉昭帝刘弗陵在荒漠迷途，得女孩云歌带其走出荒漠，刘弗陵最终被精灵可爱的云歌打动，互赠礼物后相约十年后的长安相会！10年后，云歌依约到长安，误认刘病已为弗陵，以为他不记得儿时的大漠诺言，身边还多了个…

一九四三年秋，日本帝国主义对中国的侵略战争进入了最后的疯狂阶段。为了粉碎日寇的清剿，临江城的抗日组织精心准备了一批军用物资要交给游击队，但交接物资的时间、地点被日本宪兵司令部发现。于是一次计划十分周密的行动猝不及防地变成…