二十世纪初年，素有“无平地沃土之饶，无水泉灌溉之益”的山西祁县，这里的乡民只有靠垦种上岭下坂活命。可是，三年一次大灾害后又赶上连续三年大旱，天天有人成为饿殍，民不聊生。于是，男人们背起简单的行囊，听着女人们合着血泪唱的《…

少年铁木真随父亲——乞颜部落首领也速该（Ba Sen 饰）远行，为了平复与仇敌蔑儿乞人之间的恩怨，也速该希望儿子选择蔑儿乞人的女儿为妻，而铁木真却选择了弘吉剌部落首领的女儿孛儿帖，并承诺五年后前来迎娶。归途中，也速该死于敌人塔…

南宋时期，惨遭灭门横祸的郭靖、杨康分别在江南七怪与全真教道士丘处机的教养下成人。18年后，郭靖奉师命南下。杨康却贪恋富贵，认贼作父。郭靖与黄蓉一见如故，彼此倾心，但因华筝之婚约在先，以及江南七怪的反对等多种因素，两人情感可…