胡八一、王胖子和大金牙被村民编造的绣花鞋的故事所骗，前往陕西古兰县。水路艰险，胡八一挺身让众人脱险。在招待所幸遇陈瞎子提醒，得以逃脱村民圈套。三人无意掉入“龙岭迷窟”遭蝙蝠袭击，发现身上长出红斑，决定在王大爷家修整，遇到…

民国年间，新婚之后的张千月进省城投奔同乡王明堂，不成想晚上在房间内的床下发现一具女尸，警察带走了旅社老板宋成安、住客张千月、王明堂等旅社所有人张千月的新婚妻子白秀英与其父亲张广林从乡下赶至省城听审，张千月被判死刑，老父亲…